Menüye Dön
Hollandalı boya ve kaplama devi AkzoNobel, Amerika merkezli Axalta Coating System ile eşitlerin tamamen hisse karşılığı birleşmesi yoluyla güçlerini birleştiriyor. Bu birleşme, 17 milyar dolarlık gelir ve 25 milyar dolarlık işletme değeriyle küresel ölçekte bir kaplama lideri yaratırken, stratejik ve sermaye tahsisi önceliklerini destekleyen yaklaşık 600 milyon dolarlık maliyet sinerjisi sayesinde önemli bir değer yaratımı öngörülüyor.
Birleşme, her iki şirketin son derece tamamlayıcı portföylerini tek bir çatı altında toplayarak daha güçlü bir gelir artışı, daha yüksek kârlılık ve müşteriler için artan bir değer sunuyor. Coğrafi erişimin genişlemesiyle birlikte dünya çapındaki teknoloji ve inovasyon platformları bir araya geliyor ve böylece müşterilere olağanüstü değer sunan eksiksiz bir çözüm yelpazesi oluşuyor.
Birleşik şirket, süreç tamamlandığında NYSE’de tek bir listelemeye geçecek ve Amsterdam ile Philadelphia’da konumlanan iki merkezden yönetilecek; şirketin hukuki yerleşikliği ise Hollanda’da olacak.
Hollandalı boya ve kaplama devi Akzo Nobel ve Amerika merkezli Axalta Coating Systems Ltd. bugün, yaklaşık 25 milyar dolarlık işletme değerine sahip birinci sınıf küresel bir kaplama şirketi yaratmak üzere, eşitlerin tamamı hisse senediyle birleşmesi konusunda kesin bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu birleşme, önemli son pazarlarda müşterilere daha iyi hizmet vermek ve hissedarlar, çalışanlar ve diğer paydaşlar için değeri artırmak amacıyla, son derece saygın markalardan oluşan tamamlayıcı portföylere sahip iki kaplama sektörü liderini bir araya getiriyor.
Her iki şirketin de köklü geçmişlerine ve geniş uzmanlıklarına dayanan birleşmiş işletme, küresel yetenekleri yerel müşterilere ulaştırmak için 160'tan fazla ülkeyi kapsayan dengeli bir küresel ayak izine ve sektör lideri inovasyon yeteneklerine, ayrıca son derece çekici bir finansal profile sahip olacak. Cazip marjlar ve sağlam nakit akışı üretimi sayesinde, birleşmiş şirket, 2024 gelirlerinin yaklaşık 17 milyar dolar ve proforma Düzeltilmiş Serbest Nakit Akışının 1,5 milyar dolar üzerine inşa ederek, önemli büyüme ve hissedar değeri yaratma potansiyeline sahip olacak. Birleşmenin, tanımlanmış ve uygulanabilir yıllık bazda sinerjileri yaklaşık 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor ve bu sinerjilerin %90'ının işlemin kapanmasını takip eden ilk üç yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Şirket üst düzey yöneticileri birleşme ile ilgili verdikleri demeçlerde şu yorumlarda bulundu:
AkzoNobel Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Greg Poux-Guillaume: “Boya ve kaplama sektöründe bir lider olarak uzun ve gururlu tarihimizde yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, son derece tamamlayıcı teknolojileri, uzmanlığı ve tutkulu insanları bir araya getirerek birleşik potansiyelimizin tamamını ortaya çıkarmamızı ve büyüme hedeflerimizi hızlandırmamızı sağlayacaktır. Yetenekli ekiplerimize liderlik ederek her iki şirketin de en iyisini müşterilerimize ve hissedarlarımıza sunmaktan ve her ikisi için de olağanüstü değer sağlamaktan heyecan duyuyorum” dedi.
AkzoNobel Denetleme Kurulu Başkanı Ben Noteboom: “Bu birleşme, cazip bir fırsatı temsil ediyor. Hem Hollanda'daki hem de uluslararası alandaki hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımız için harika bir değer önerisidir. Kaplamada bir dünya lideri yaratacak ve sürdürülebilir büyümeyi tetikleyecek ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak önemli bir adımdır. İki dünya çapında kuruluşu birleştirerek, ortak değerler ve miras üzerine inşa edilmiş, gelecek için güçlü bir platform yaratıyoruz” diyerek birleşme hakkında görüşlerini iletti.
Axalta CEO'su ve Başkanı Chris Villavarayan: “AkzoNobel ile bu işlemi yapmaktan ve inovasyonu artırmak, yeni yetenekler geliştirmek ve müşteri ilişkilerini daha da güçlendirmek için sınıfının en iyisi platformlarımızı birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sektörümüz büyümeye ve gelişmeye devam ederken, AkzoNobel ile bu birleşme, daha keskin bir rekabet avantajı ve yeni büyüme yolları ve fırsatları ile aynı şeyi yapmamızı sağlıyor. AkzoNobel ve Axalta, kaplama sektöründe bir lider olarak kârlı ve sürdürülebilir bir yol oluşturmak üzere konumlanmıştır. AkzoNobel gibi biz de insanlarımıza en büyük varlığımız olarak değer veriyoruz ve zengin, inovasyon odaklı kültürlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
Axalta Yönetim Kurulu Başkanı Rakesh Sachdev: “Axalta Yönetim Kurulu, AkzoNobel ile bu birleşmenin ilerledikçe hissedarlarımız için önemli değer yaratacağından emin. Operasyonel verimlilik ve mükemmellik geçmişine sahip deneyimli bir yönetim ekibi tarafından yönetilen, anlamlı sinerji fırsatlarının ve birleşmiş şirketin gelişmiş finansal profilinin önemli değer yaratımını desteklemesini bekliyoruz. Küresel paydaş tabanımızda yeni fırsatlar yaratmak için Axalta ve AkzoNobel'in güçlü yönlerini birleştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diyerek görüşlerini iletti.
